Previsioni del mercato assicurativo canadese sulla vita e sui danni fino al 2033

• Il mercato assicurativo canadese sulla vita e sui danni cresce a un CAGR del 4,8% dal 2023 al 2033.
• Si prevede che il mercato assicurativo canadese sulla vita e sui danni raggiungerà una quota significativa entro il 2033.

Si prevede che il mercato assicurativo canadese sulla vita e sui danni raggiungerà una quota significativa entro 2033, con un CAGR del 4,8% dal 2023 al 2033.   #3##3# #3##3#

Panoramica del mercato

Il settore assicurativo canadese vita e danni comprende tutti i prodotti assicurativi venduti in Canada, che assicurano finanziariamente contro morte e invalidità (assicurazione sulla vita) o proteggono contro perdite o danni alla proprietà e contro responsabilità legali (assicurazione non vita). Il mercato è supervisionato dai governi provinciali e federali e fornisce un contributo importante alla sicurezza finanziaria e alla gestione dei rischi affrontati da persone e aziende a livello nazionale. Il mercato assicurativo canadese vita e danni offre buone opportunità di crescita, alimentate dalla digitalizzazione, dalla crescente consapevolezza della salute e dall'invecchiamento della popolazione. La crescente domanda di assicurazioni sulla vita personalizzate e coperture per malattie gravi guida la crescita del segmento vita. Nel ramo danni, la crescita delle assicurazioni informatiche, dei rischi legati al clima e delle innovazioni nel settore delle assicurazioni auto offre nuove opportunità. L'adozione dell'insurtech migliora l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. Il sostegno governativo e l'aumento del reddito disponibile aumentano le prospettive di mercato, rendendo il Canada un ambiente promettente sia per gli assicuratori che per gli investitori. Il mercato canadese delle assicurazioni sulla vita ha raggiunto il massimo storico di 2,04 miliardi di dollari in nuovi premi annualizzati nel 2024, trainato dai prodotti a vita intera e universale. Tuttavia, il numero di polizze è diminuito per il quarto anno consecutivo, indicando lacune nella copertura.

Copertura del rapporto

Questo rapporto di ricerca classifica il mercato canadese delle assicurazioni vita e danni in base a vari segmenti e regioni, prevede la crescita dei ricavi e analizza le tendenze in ciascun sottomercato. Il rapporto analizza i principali fattori di crescita, le opportunità e le sfide che influenzano il mercato assicurativo canadese vita e danni. Sono stati inclusi i recenti sviluppi del mercato e le strategie competitive, come espansione, lancio e sviluppo di prodotti, partnership, fusioni e acquisizioni, per delineare il panorama competitivo del mercato. Il rapporto identifica e profila strategicamente i principali attori del mercato e analizza le loro competenze chiave in ogni sottosegmento del mercato assicurativo canadese vita e danni.

Fattori trainanti

Il settore assicurativo canadese vita e danni è influenzato da una serie di fattori principali. La maggiore consapevolezza della pianificazione pensionistica e della protezione finanziaria stimola la domanda di prodotti assicurativi sulla vita. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche aumentano anche la domanda di copertura sanitaria e di assistenza a lungo termine. Nel settore danni, l'aumento dell'urbanizzazione e la crescente proprietà di asset, come immobili e automobili, aumentano la domanda di assicurazioni sulla proprietà e sull'auto. I disastri naturali causati dai cambiamenti climatici hanno ulteriormente evidenziato l'importanza di una copertura estesa. Inoltre, le riforme normative che migliorano la trasparenza e la tutela dei consumatori, nonché la digitalizzazione e le innovazioni insurtech, stanno migliorando l'accesso, l'efficienza e la personalizzazione dei prodotti assicurativi. Tutte queste tendenze combinate migliorano la penetrazione del mercato e la competitività sia nel mercato assicurativo vita che in quello danni in Canada.

Fattori limitanti

Il settore assicurativo vita e danni canadese si trova ad affrontare fattori limitanti quali l'aumento delle spese per sinistri, rigide esigenze normative, bassi tassi di interesse e una concorrenza più agguerrita. L'incertezza economica e i cambiamenti demografici, come l'invecchiamento della popolazione, possono inoltre ostacolare le prospettive di crescita e incidere sulla redditività di entrambi i settori.

Segmento di mercato

• Il segmento vita ha detenuto la quota maggiore nel 2023 e si prevede che crescerà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione.

In base alla tipologia, il mercato assicurativo vita e danni canadese è suddiviso in vita e danni. Tra questi, il segmento vita ha detenuto la quota maggiore nel 2023 e si prevede che crescerà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione. La crescita segmentale è attribuita alla crescente consapevolezza della pianificazione finanziaria, al crescente invecchiamento della popolazione e all'aumento dei costi sanitari. Inoltre, si prevede che le politiche governative favorevoli, l'offerta di prodotti innovativi e la crescente domanda di sicurezza finanziaria a lungo termine ne guideranno la crescita a un CAGR significativo durante il periodo di previsione.

• Il segmento bancario ha rappresentato la maggior parte della quota nel 2023 e si stima che crescerà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione.

In base al canale di distribuzione, il mercato assicurativo vita e danni canadese è suddiviso in canali di distribuzione diretti, tramite agenzie, tramite banche e altri canali di distribuzione. Tra questi, il segmento bancario ha rappresentato la maggior parte della quota nel 2023 e si stima che crescerà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione. La crescita del segmento è attribuibile alla loro infrastruttura consolidata, alla fiducia e alla capacità di effettuare vendite incrociate di prodotti assicurativi a un'ampia base di clienti. Si prevede che i servizi digitali avanzati, la crescente adozione di modelli di bancassicurazione e la crescente domanda di prodotti finanziari in bundle alimenteranno una crescita sostanziale con un CAGR significativo.

Analisi competitiva:

Il rapporto offre un'analisi approfondita delle principali organizzazioni/aziende coinvolte nel mercato assicurativo vita e danni canadese, insieme a una valutazione comparativa basata principalmente sulla loro offerta di prodotti, panoramiche aziendali, presenza geografica, strategie aziendali, quota di mercato del segmento e analisi SWOT. Il rapporto fornisce inoltre un'analisi approfondita incentrata sulle ultime novità e sugli sviluppi delle aziende, che includono sviluppo di prodotti, innovazioni, joint venture, partnership, fusioni e acquisizioni, alleanze strategiche e altro ancora. Ciò consente di valutare la concorrenza complessiva all'interno del mercato.

Elenco delle principali aziende

• Intact Financial Corporation
• Desjardins General Insurance Group
• Aviva Canada
• The Co-operators
• Wawanesa Mutual Insurance Company
• Beneva (ex La Capitale e SSQ Insurance)

Pubblico target principale

• Attori del mercato
• Investitori
• Utenti finali
• Autorità governative 
• Società di consulenza e ricerca
• Capitalisti di rischio
• Rivenditori a valore aggiunto (VAR)

Segmento di mercato

Questo studio prevede i ricavi a livello regionale e nazionale dal 2022 al 2033. Spherical Insights ha segmentato il mercato assicurativo vita e danni canadese in base ai segmenti indicati di seguito:

Mercato canadese delle assicurazioni vita e danni, per tipologia

• Vita
• Danni

Mercato canadese delle assicurazioni vita e danni, per Canale di distribuzione

• Diretto
• Agenzia
• Banche
• Altri canali di distribuzione